直真科技拟定增募资不超6.62亿元2020年上市募4.7亿

直真科技今日收报25.44元，涨幅2.58%。

直真科技昨晚发布2024年度向特定对象发行A股股票预案。公司本次发行募集资金总额预计不超过66,188.56万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目、算力网络智能调度管理及运营系统项目、新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目、上海研发办公中心项目、补充流动资金项目。

本次发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在通过深圳证券交易所审核，并报中国证券监督管理委员会同意注册后，在同意注册文件有效期内择机向特定对象发行A股股票。

本次发行的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购。

截至预案出具日，本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

本次向特定对象发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过3,120万股。

本次向特定对象发行的股份将在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

截至预案出具日，直真科技总股本为10,400万股，其中，公司控股股东、实际控制人王飞雪、金建林、袁隽合计持有公司63,882,970股股份，占公司总股本的61.43%。本次向特定对象发行股票数量不超过3,120万股，按发行数量上限进行测算，本次发行后公司总股本为13,520万股，假设三人未认购本次发行的股份，三人股权比例预计为47.25%。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

天眼查APP显示，北京直真科技股份有限公司，成立于2008年，位于北京市，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本10400万人民币，实缴资本10400万人民币。

直真科技于2020年9月23日在深交所上市，公开发行股票2,000万股，发行价格为23.40元/股，保荐机构为中德证券有限责任公司，保荐代表人为韩正奎、刘萍。

直真科技上市募集资金总额为为46,800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为40,816.54万元。直真科技2020年9月10日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金40,816.54万元，分别用于下一代基础网络综合支撑系统、新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统、新一代集团客户业务端到端支撑保障系统、企业平台化经营管理支撑系统、研发中心、补充流动资金。

直真科技发行费用为5,983.46万元，其中中德证券有限责任公司获得承销及保荐费用4,062.00万元。

直真科技2023年年度报告显示，报告期内，直真科技全年实现营业收入4.36亿元，同比下滑11.25%；归属于上市公司股东的净利润7786.18万元，同比增长101.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1454.76万元，同比下滑37.78%；经营活动产生的现金流量净额1360.10万元，同比增长606.41%。

直真科技2024年第一季度报告显示，2024年第一季度，直真科技实现营业收入5513.27万元，同比增长19.87%。2024年一季度归属于上市公司股东的净利润-1446.57万元。2024年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1532.45万元。2024年一季度经营活动产生的现金流量净额-1036.94万元，同比增长52.54%。

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